事業承継・M&A

M&A報酬(以下は全て税抜。単位無しは円)

【相談料】 報酬 主な作業内容
1時間 15,000 事務所作業を含む。
なお、M&Aではなく、事業承継税制の適用についても、対応可能。
     
【売り手側FA】 報酬 主な作業内容
着手金(注1) 3,000,000

守秘義務契約
バリュエーション
企業概要書作成
仲介でない場合、買手FAとの交渉

中間金(注1)(注2) 3,000,000

基本合意契約
デューデリジェンスの対応
最終条件交渉(表明保証含む)

成功報酬(注2)(注3) レーマン方式(注5) 最終契約
最低報酬額(注1) 6,000,000  
     
【買い手側FA】 報酬 主な作業内容
着手金(注1) 1,000,000

仲介でない場合、売手FAとの交渉
企業概要書からの企業価値検討
1次入札書の提出(デューデリジェンスの実施の検討含む)

中間金(注1)(注2) 2,000,000

基本合意契約
デューデリジェンス(注4)実施者との調整・実施
2次入札書の提出
最終条件交渉(表明保証含む)

成功報酬(注2)(注3) レーマン方式(注5) 最終契約
最低報酬額(注1) 6,000,000  

(注1)クロージングしなかった場合でも着手金・中間金は発生します。
(注2)クロージングした場合、成功報酬に中間金を含みます。
(注3)成功報酬内には、表明保証文面・最終契約作成に伴う弁護士費用が含まれます。
(注4)財務・税務デューデリジェンスは買い手側FAであれば、弊社で実施可能。仲介・売り手側FAであれば、実施不可能。
 財務・税務デューデリジェンス費用は1時間単価30,000円で実施。
 他、法務・労務デューデリジェンスは、弊社から紹介可能。
(注5)レーマン方式(移動総資産)

1億円以下の部分 5%
1億円超5億円以下の部分 4%
5億円超10億円以下の部分 3%
10億円超の部分 2%

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣誓について